Zanim Axel zdobył zaszczytne miano hrabiego, był zwykłym aktorem w trupie, wędrującej z wioski do wioski. Aby powiększyć szczupłe dochody, członkowie trupy podczas przedstawienia krążyli wśród publiczności, oskubując gawiedź z sakiewek. Przyłapani na tym procederze Axel i jego towarzysze zostają wyrzuceni z wioski. Lecz los uśmiecha się do Axela? Znajduje ubranie Richarda zażywającego kąpieli w jeziorze. Richard zaś to hrabiowski syn z nieprawego łoża, który miał przejąć majątek po zmarłym ojcu. A ponieważ nikt go tam nie znał, Axel nie omieszkał podać się za nowego dziedzica. Po mistrzowsku wcielił się w rolę hrabiego, zadbał o los uciskanych chłopów i zalecał się do posażnej panny. Wszystko układało się jak w bajce, dopóki w pałacu nie zjawił się Richard...