12-letni Karl przeprowadził się z mamą do Kopenhagi w poszukiwaniu lepszego życia. W szkole poznaje turecką dziewczynę Sawsan, wkrótce okazuje się że mają wspólne zainteresowania: jak komponowanie muzyki i marzenie by dostać się na festiwal "Junior Eurovision". Niestety rodzina Sawsan jest przeciwna znajomości córki z Karlem i jej występowi na festiwalu. Karl i Sawsan postanawiają uciec by spełnić swoje marzenia.